Unser Beratungsansatz im Überblick
Unser Team verbindet langjährige Erfahrung mit modernen Methoden, um Ihre Ziele individuell zu unterstützen. Wir setzen auf Transparenz, persönliche Gespräche und digitale Lösungen.
Unser Team stellt sich vor
Kompetenz und Engagement für Ihre Finanzplanung
Julia Weber
Finanzberaterin
Schwerpunkt
Nachhaltige Planung
Fähigkeiten
Julia Weber legt großen Wert auf persönliche Betreuung und nachhaltige Lösungen. Sie begleitet Kundinnen und Kunden individuell durch den gesamten Prozess.
Zertifiziert
Offizielle Anerkennung
Kundenfokus
Hohe Kundenzufriedenheit
Tobias Meier
Finanzberater
Schwerpunkt
Digitale Prozesse
Fähigkeiten
Tobias Meier bringt umfangreiche Erfahrung in digitalen Prozessen mit und entwickelt gemeinsam mit Kunden flexible Strategien.
Innovation
Neue Ansätze
Weiterbildung
Stetige Entwicklung
Anja Becker
Kundenbetreuung
Schwerpunkt
Service und Kommunikation
Fähigkeiten
Anja Becker sorgt für einen reibungslosen Ablauf und ist erste Ansprechpartnerin für Servicefragen.
Service
Schnelle Antworten
Teamgeist
Gute Zusammenarbeit
Markus Schröder
Finanzanalyst
Schwerpunkt
Datenanalyse
Fähigkeiten
Markus Schröder analysiert komplexe Sachverhalte und sorgt für fundierte Entscheidungsgrundlagen.
Analyse
Datenbasierte Planung
Verlässlichkeit
Hohe Genauigkeit
Ablauf unserer Beratung
Von der Kontaktaufnahme bis zur maßgeschneiderten Lösung begleiten wir Sie persönlich und transparent.
Erstgespräch vereinbaren
Im ersten Schritt besprechen wir Ihre Ausgangssituation und klären Ihre Wünsche. Sie erhalten einen Überblick über den weiteren Ablauf.
Dauer: ca. 30–45 Minuten
Analyse und Auswertung
Wir erfassen Ihre Informationen, analysieren die Ausgangslage und prüfen verschiedene Optionen für Ihre Planung.
Individuelle Auswertung je nach Komplexität
Persönliche Empfehlung
Wir präsentieren Ihnen die Ergebnisse und geben eine Empfehlung, die auf Ihre Ziele abgestimmt ist. Offene Fragen werden besprochen.
Persönlicher Termin oder Videogespräch
Vergleich im Überblick
So unterscheiden wir uns